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“三桶油”進軍城市燃氣,誰能笑到最後?
發布時間:2020-9-4

随着國家管網公司的(de)成立,城燃市場似乎成了兵(bīng)家必争之地(dì)。被剝離(lí)後的(de)“三桶油”紛紛有所舉動,旨在更好地(dì)占領市場。

拉響戰争的(de)是一(yī)條消息。4月23日,在香港上市的(de)濱海投資有限公司發布公告,稱已與中國石化長(cháng)城燃氣達成合作協議。中國石化天然氣分公司拟認購濱海投資股份,成為(wèi)持股29.99%的(de)大股東,投資金額超過5億港元。

這一(yī)長(cháng)城燃氣自(zì)成立以來****的(de)一(yī)筆(bǐ)投資在城燃市場引發的(de)“地(dì)震”還未平息,又一(yī)個重磅消息再次引發城燃市場“強震”——4月30日,媒體爆出,中國石化正着手對天然氣銷售管理(lǐ)體制進行改革。其改革舉措已經中國石化總部批複,且在中國石化天然氣分公司內(nèi)部傳達。

體制改革進行時

據報道(dào),在新的(de)改革方案中,中國石化拟成立華北區、山東、河南、河北、浙江、雲貴、廣西、安徽八大區域天然氣銷售中心以及山西、湖南、江蘇、江西四個省級公司,合并中石化長(cháng)城燃氣公司與中國石化天然氣分公司,實行“兩個牌子(zǐ)、一(yī)套人馬”管理(lǐ)。通過組建區域+省級銷售公司方式對天然氣銷售業務謀篇布局。

省級公司可(kě)能采取合資的(de)方式組建。合資公司相對中國石化天然氣分公司直屬的(de)天然氣銷售中心或擁有更大的(de)自(zì)主經營權。

4月18日至5月6日,中國石化天然氣分公司副總經理(lǐ)謝丹先後赴山西、江西、河南、天津等地(dì)調研,旨在推進天然氣銷售體制改革。

其實,2019年(nián)下半年(nián)以來,中國石化就着手制定改革方案,曆時半年(nián)初步落定。按照計劃,相關改革将在今年(nián)年(nián)中完成。不過,中國石化推動此項改革比中國石油晚了将近兩年(nián)。

自(zì)2008年(nián)進入天然氣終端市場,中國石油就希望像在石油市場一(yī)樣,建立縱向一(yī)體化的(de)經營格局。為(wèi)了更好地(dì)發展下遊業務,2012年(nián)起,中國石油對天然氣下遊業務進行了持續重組。

至2017年(nián),昆侖能源有限公司作為(wèi)中國石油天然氣業務的(de)融資平台和(hé)投資主體,也成為(wèi)中國石油天然氣終端利用業務的(de)唯一(yī)管理(lǐ)平台,主營業務分布全國31個省、直轄市、自(zì)治區。上下遊一(yī)體化經營格局基本成型。

2018年(nián)10月,中國石油內(nèi)部下發了進一(yī)步調整優化天然氣銷售管理(lǐ)體制的(de)通知,以市場為(wèi)中心,組建專業化天然氣銷售公司,構建天然氣銷售業務一(yī)體化運營管理(lǐ)平台和(hé)投融資平台。

“天然氣銷售管理(lǐ)體制調整優化是中國石油集團公司黨組立足高(gāo)質量發展大局,基于行業發展态勢和(hé)市場競争形勢,對天然氣銷售業務進行的(de)一(yī)次系統性、整體性重構。通過進一(yī)步健全業務管理(lǐ)架構、組織管控體系和(hé)商務運營模式,為(wèi)有效解決産業鏈發展不平衡、不充分、不可(kě)持續這一(yī)主要矛盾提供組織保障,為(wèi)推動天然氣銷售業務提速換擋、攻堅轉型集聚強大勢能。”中國石油天然氣股份有限公司副總裁兼天然氣銷售公司黨委書記、昆侖能源有限公司董事會主席淩霄說。

2020年(nián),疫情之下,“第三桶油”中國海油集團層面也正在推進天然氣産業重組。有消息稱,相應的(de)管理(lǐ)機制将在今年(nián)迎來新的(de)變化。


向城燃市場挺進

相較于天然氣管理(lǐ)體制改革的(de)循序漸進,上遊企業進軍終端城燃市場的(de)節奏明快,近年(nián)來頗為(wèi)吸睛。

2019年(nián)7月19日,金鴻控股發布公告稱,拟将旗下17家城燃公司出售給中國石油所屬昆侖燃氣有限公司,其中11家為(wèi)100%出清。2019年(nián)8月15日,金鴻控股發布重大資産出售報告書,最終确認17家城燃公司出售估價16.55億元。

“如(rú)此大規模的(de)交易,在我國城市燃氣行業內(nèi)十分少見。這17家城燃公司中有9家在湖南,将促使本就在湖南布局了城燃項目的(de)昆侖能源一(yī)躍成為(wèi)占湖南城燃市場份額****的(de)集團之一(yī)。這将使湖南省利用中石油氣源優勢迅速擴大天然氣消費量,尤其是盡快使郴州、永州、懷化、吉首和(hé)張家界5個市中心城區及下轄65個縣市中心城鎮通達管道(dào)氣。”中國石油經濟技術研究院高(gāo)級經濟師徐博指出。

僅2019年(nián),昆侖能源有70個新開發項目實現投産,58個項目完成公司注冊。據昆侖能源公布的(de)2019年(nián)全年(nián)業績,昆侖能源城燃項目已達到402個,遍布全國31個省、直轄市、自(zì)治區。天然氣新增用戶146.3萬戶,其中新增居民用戶144.67萬戶,新增工商業用戶1.62萬戶,累計用戶已達1127.7萬戶,同比增長(cháng)14.9%。2019年(nián)天然氣銷售280億立方米,同比增長(cháng)27%;其中零售氣量180億立方米,同比增長(cháng)25%。零售氣中工業、商業、居民、加氣站分别占比51%、12%、13%、24%,同比增速分别為(wèi)38%、1%、31%、14%。

相比中國石油2008年(nián)就已将國內(nèi)天然氣終端銷售與綜合利用作為(wèi)新的(de)業務發展方向,加速向下遊城市燃氣市場挺進,中國石化在城燃市場的(de)動作慢了一(yī)些。2017年(nián)10月,中國石化才成立了全資城市燃氣公司——長(cháng)城燃氣。雖然起步較晚,但中國石化推進天然氣下遊業務發展的(de)腳步同樣堅定。

2018年(nián)2月,長(cháng)城燃氣與中石化燃料油銷售公司成立了中石化(北京)清潔能源有限公司,主打方向是LNG的(de)利用,包括LNG加氣站和(hé)水上加注站。

2018年(nián)5月,濮陽市投資公司、中石化天然氣分公司、中原油田成立了濮陽市長(cháng)城燃氣有限責任公司,長(cháng)城燃氣占股40%。

2018年(nián)7月,長(cháng)城燃氣與南京中燃城市燃氣公司成立合資公司,長(cháng)城燃氣占股49%。

2018年(nián)12月14日,長(cháng)城燃氣與安徽省徽商集團有限公司簽訂《合資合作框架協議》。雙方約定,共同出資成立徽商長(cháng)城能源有限公司。

2019年(nián)8月3日,長(cháng)城燃氣與河北國控公司簽署戰略合作協議。雙方約定将在河北天然氣支幹線管道(dào)、工業園區及大用戶直供管道(dào)建設和(hé)天然氣發電、區域熱電冷聯供、天然氣分布式能源、終端城鎮燃氣項目開發等方面開展深度合作,推進河北天然氣終端市場發展。

2019年(nián)底,長(cháng)城燃氣與重慶市武隆區工業發展(集團)有限公司合資成立重慶長(cháng)城天然氣有限責任公司。這是長(cháng)城燃氣旗下的(de)第五家公司。

時至2020年(nián)4月23日,長(cháng)城燃氣斥資超5億港元入股濱海投資;7月,中國石化天然氣分公司與廣西廣投能源共同出資組建廣西燃氣集團有限公司,顯示了進一(yī)步布局下遊城燃市場的(de)決心。

“中國海油做(zuò)過一(yī)些局部地(dì)區小型城燃項目,但現在比較難推進,因為(wèi)好的(de)區域都早已被城燃企業圈完了。”中海油一(yī)內(nèi)部人士介紹說。

“三桶油”之外,有“第四桶油”之稱的(de)延長(cháng)石油也在向城燃市場挺進。

2019年(nián)9月20日午間,陝天然氣發布公告,陝西省國資委、陝西燃氣集團與延長(cháng)石油簽署增資擴股協議,延長(cháng)石油以資産置入的(de)方式向陝西燃氣集團進行增資擴股。本次增資擴股完成後,延長(cháng)石油将持有陝西燃氣集團52.45%股份,成為(wèi)陝西燃氣集團的(de)控股股東。此外,延長(cháng)石油将通過陝西燃氣集團間接控制陝天然氣55.36%股份,成為(wèi)後者的(de)間接控股股東。

“中國天然氣消費超過60%在工業和(hé)發電等領域,主要由上遊企業直供,剩下的(de)不到40%由城鎮燃氣企業分銷。這些企業小而散,基礎薄弱,而上遊企業進入的(de)優勢很多。這是上遊企業在城燃領域能夠快速發展的(de)原因。”北京燃氣集團研究院副院長(cháng)白俊認為(wèi)。

目的(de)明确:打造全産業鏈

縱觀上遊企業在終端市場的(de)種種作為(wèi),目的(de)非常明确:打造上下遊一(yī)體化産業鏈,對沖經營風險。

“‘三桶油’掌握大量天然氣資源,但大量資源并沒有給他們帶來好的(de)利潤。相反的(de)是,由于我國天然氣市場價格體系還沒有完善,他們的(de)天然氣闆塊長(cháng)期處于虧損狀态,因此有扭轉這種狀态的(de)強烈願望。”北京京田宏遠能源科技于田磊指出。

我國天然氣資源禀賦較差,産量無法滿足快速增長(cháng)的(de)消費量。2007-2018年(nián),我國天然氣消費量年(nián)均增長(cháng)190.7億立方米,天然氣産量年(nián)均增長(cháng)82.8億立方米,供應缺口不斷擴大,天然氣進口量年(nián)均增長(cháng)達107.9億立方米。而我國進口天然氣價格與國內(nèi)天然氣銷售價格存在嚴重的(de)倒挂現象。

中國石油自(zì)進口管道(dào)天然氣以來就一(yī)直虧損,尤其天然氣批發環節一(yī)直虧損,而終端直供和(hé)城燃業務還沒有發展起來。20世紀初簽訂的(de)天然氣采購合同都是高(gāo)價的(de),與現行終端消費價格存在巨大逆差,陷入了越是進口虧損越多的(de)尴尬境地(dì)。

2019年(nián)6月28日,淩霄在2019年(nián)企業開放日活動中表示,由于我國天然氣價格市場化機制正在形成,尚不完善。中國石油在發揮資源供應“定盤星”和(hé)市場波動“壓艙石”作用的(de)同時,為(wèi)此付出了巨大的(de)經濟代價。

自(zì)2011年(nián)以來,中國石油單是進口氣環節虧損已超過2300億元。僅2018年(nián)對供應北京的(de)燃氣的(de)補貼就約達60億元之多,平均每方氣補貼約0.33元。

淩霄表示,中國石油積極融入地(dì)方經濟社會發展,主動尋求與各市場主體的(de)深度合作,合力構建天然氣産業互利共赢的(de)“生态圈”,真正讓“減稅降費”政策紅(hóng)利傳導至終端用戶,推動資源價值合理(lǐ)回歸。

不止中國石油這麽想這麽做(zuò),其他上遊企業同樣緻力于打造完整的(de)天然氣産業鏈,對沖資源成本。

近年(nián)來,延長(cháng)石油将天然氣業務提升到了重要位置。其“十三五”目标為(wèi),到2020年(nián)要實現天然氣産量80億立方米,産能100億立方米。但因缺乏銷售渠道(dào),延長(cháng)石油的(de)天然氣幾乎都是液化後銷往其他地(dì)區。一(yī)方面成本提高(gāo),另一(yī)方面需要面對其他地(dì)區天然氣生産企業的(de)競争。在這種情況下,延長(cháng)石油天然氣業務發展受到了限制。

通過整合陝天然氣,延長(cháng)石油将中間管網、下遊資産收入囊中,由此打造天然氣産、運、銷的(de)全産業鏈模式。天然氣業務的(de)全産業鏈模式無疑将為(wèi)其未來的(de)發展增添不少成色。

“單純的(de)資源和(hé)單純的(de)市場抗風險的(de)能力都有不足,而上下遊協同可(kě)以對沖風險。”中海油內(nèi)部人士說,“中海油氣電集團以LNG接收站為(wèi)核心、産業鏈一(yī)體化運作模式,構成了中國海油天然氣業務差異化競争優勢。擁有比較健全的(de)天然氣産業鏈,也成為(wèi)氣電集團目前核心競争力的(de)表現。”

毫無疑問,我國天然氣産業上下遊之間的(de)界限早已被打破。擁有氣源、基礎設施、終端市場和(hé)一(yī)體化運營服務能力,将是未來各大企業的(de)發展方向。

引發城燃市場震動

2008年(nián),當中國石油向下遊城市燃氣市場推進時,面對這個掌握上遊核心資源的(de)龐然大物,整個城燃行業開始彌漫不安和(hé)憂慮。當時在行業內(nèi)外引起了不小的(de)震動,相關的(de)新聞報道(dào)甚至登上了人民網這樣的(de)央媒平台。

10年(nián)之後,當昆侖能源将下遊燃氣市場定位為(wèi)“黃金終端”,全面重塑批發盈利模式,發揮“批零一(yī)體化”協同優勢,強力推進終端市場開發時;當一(yī)個個城市燃氣企業被上遊企業參股、控股,當一(yī)個個地(dì)區的(de)燃氣市場被納入上遊企業的(de)勢力範圍,下遊市場屢被震動,而且震感越發強烈,反對之聲一(yī)時浪起。

“我國天然氣上遊資源高(gāo)集中度、高(gāo)壟斷,大約95%的(de)天然氣是由‘三桶油’供應的(de)。他們認為(wèi)整個産業鏈利益分配不合理(lǐ),上遊利益分配得少,下遊利益分配得多,所以提出以資源換市場、以氣源換股權,用下遊的(de)收益來彌補上遊的(de)虧損。但是,城市燃氣的(de)利潤是由地(dì)方政府核定的(de)。任何一(yī)個地(dì)方政府都不會允許城市公用事業企業有超額利潤。下遊不可(kě)能有超額利潤,就不可(kě)能去(qù)彌補上遊的(de)虧損。從利潤率、利潤總額的(de)角度,從政策的(de)角度,用下遊來彌補上遊是不可(kě)能的(de)。”

“上遊企業及其關聯企業控制着氣源和(hé)長(cháng)輸管道(dào),一(yī)旦進入下遊很容易取得市場支配地(dì)位。上遊企業的(de)‘資源換市場’策略在實施中有極大濫用市場支配地(dì)位的(de)風險。如(rú)果沒有約束,未來他們在下遊市場的(de)規模、範圍、勢力會急劇擴張,‘放開兩頭’将會落空,對大力發展競争性市場十分不利。”

中國城市燃氣協會執行理(lǐ)事長(cháng)李雅蘭在2019年(nián)第二屆陸家嘴“能源+金融”講壇上直言:“上遊企業利用資源優勢,強勢進入下遊市場,給整個行業造成了比較大的(de)恐慌。……上下遊之間的(de)對立越來越嚴重……”不僅把長(cháng)期以來上下遊企業之間暗潮洶湧的(de)“對立”點破,而且将矛頭直指上遊企業。

李雅蘭表示,她作為(wèi)中國城市燃氣行業協會的(de)負責人,收到了各個地(dì)方城燃企業反映的(de)很多問題。她對在已建好完整城市燃氣供應體系的(de)情況下,“三桶油”對燃氣電廠等下遊用戶進行直供表示了明确的(de)反對。她指出,在現行定價機制下,如(rú)果上遊把成本低(dī)、價格合理(lǐ)的(de)直供部分都拿走,下遊企業将無法生存。

中國石油作為(wèi)國內(nèi)****的(de)天然氣資源供應者,自(zì)天然氣銷售體制改革實施以來,更是站在了反對之聲的(de)風口浪尖上。社會上的(de)負面和(hé)質疑聲音不斷,“中石油搞壟斷”之類的(de)論調再次泛起,其營銷策略也被指責為(wèi)“濫用市場支配地(dì)位”。

合理(lǐ)合法合情

“國家管網公司成立後,上遊企業産供儲銷運一(yī)體化的(de)發展模式被打破,原來以管道(dào)為(wèi)中心的(de)天然氣銷售模式已不能适應新形勢的(de)發展需要。必須建立新的(de)營銷手段,保障天然氣銷售的(de)需要。”中石化石油勘探開發研究院天然氣戰略研究中心李偉說。

國家管網公司成立後,天然氣銷售業務和(hé)管道(dào)業務分離(lí),讓中國石油天然氣批發業務虧損的(de)問題更加突出,也更加需要想辦法解決,從而避免國有資産的(de)更大損失。因為(wèi)不分的(de)時候,中國石油的(de)天然氣業務整體是一(yī)本大賬,管輸費用可(kě)以彌補一(yī)部分批發虧損。因此年(nián)終平衡的(de)時候,大賬上是盈利的(de)。而拆分後,天然氣批發業務虧損會越來越明顯。

習近平總書記一(yī)再強調,“必須理(lǐ)直氣壯做(zuò)強做(zuò)優做(zuò)大國有企業,不斷增強活力、影響力、抗風險能力,實現國有資産保值增值”。實現國有資本保值增值,是昆侖能源作為(wèi)一(yī)家央企推進終端業務的(de)初衷和(hé)終極目标。同時,作為(wèi)企業,有經濟屬性,在符合國家法律法規的(de)前提下追求利潤是再正常不過的(de)事。

多主體進入上下遊領域,符合國家油氣體制改革的(de)大方向,符合油氣市場化改革的(de)大方向。我國油氣體制改革的(de)總體原則是“管住中間,放開兩頭”,即要構建上遊油氣資源多主體多渠道(dào)供應,中間統一(yī)管網高(gāo)效集輸,下遊銷售市場充分競争的(de)油氣市場體系,由此實現終端市場降價。

“不能說市場是誰家的(de),市場是為(wèi)消費主體服務的(de)。隻要有利于消費主體的(de)利益,更多市場主體進入市場是非常正常且合理(lǐ)的(de)。而且,新的(de)市場主體進入,有利于打破固有的(de)局部地(dì)區的(de)壟斷格局,也有利于解決終端市場價格過高(gāo)的(de)問題。”國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長(cháng)郭焦鋒說。

我國不斷推進上下遊開放。2019年(nián)7月,國家發改委、商務部發布的(de)《外商投資準入特别管理(lǐ)措施(負面清單)(2019年(nián)版)》取消了石油天然氣勘探開發限于合資、合作的(de)限制,意味着石油天然氣上遊勘探開發将向外資和(hé)民企敞開大門。同時,取消50萬以上人口城市燃氣、熱力等必須由中方控股的(de)限制,意味着未來外資也可(kě)以控股參與大中城市的(de)天然氣銷售業務。

城燃企業通過布局LNG接收站、開展國際LNG貿易等方式進軍上遊、打造天然氣全産業鏈的(de)趨勢也日益明顯。

7月9日,新奧宣布與BP簽署天然氣購銷合同。而在之前的(de)4月17日,佛燃能源與已BP簽訂天然氣購銷合同。********座LNG接收站大鵬接收站,佛燃能源與BP都是重要股東;新奧投資建設了我國第一(yī)個民營大型LNG接收站——新奧舟山LNG接收及加注站;北京燃氣LNG項目也将落戶天津南港工業區……

“改革應當公平對待各種競争主體,沒有道(dào)理(lǐ)下遊可(kě)以往上遊走,上遊不可(kě)以往下遊走,也沒有道(dào)理(lǐ)下遊市場對外資開放不對中資開放。隻要符合國家法律法規和(hé)相關政策,中國石油或其他油氣巨頭推進城市燃氣業務的(de)行為(wèi)無可(kě)指摘。”業內(nèi)專家表示。

在市場經濟環境中,大到一(yī)個國家小至一(yī)家企業,利用自(zì)身優勢的(de)公平競争,促進分工優化、效率提高(gāo)、成本降低(dī)、質量提升,讓大衆受惠、讓産業做(zuò)強,本身就是市場經濟的(de)根本目的(de)和(hé)應有之義。

中國石油與下遊企業都是獨立的(de)市場主體。盡管我們批發業務占據主導地(dì)位,但沒有定價權,多年(nián)來為(wèi)履行保供任務、服務國家戰略付出了巨大的(de)經濟代價,更談不上‘利用控制地(dì)位獲取壟斷高(gāo)額利潤’。我們發揮資源優勢進入終端領域,力求為(wèi)居民增加幸福感,為(wèi)産業提高(gāo)競争力,既合法、又合理(lǐ)、也合情。

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